Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare o dell’impresa.
Pianificazione previdenziale, assicurativa.
Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione.
Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie) e dei rapporti con Istituti Bancari.
Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.